2025-04-17 12:29来源:本站
Lulu Retail已将其在阿布扎比的首次公开发行(ipo)规模从25%提高至30%,原因是需求强劲,且又增加了一位基石投资者。
周一的一份声明称,总发行规模已增加到3,098,671,605股普通股,这些普通股将由公司唯一股东露露国际控股公司出售。额外的516,445,267股已分配给专业投资者。
该公司计划筹资60.1亿迪拉姆(16.4亿美元)至63.2亿迪拉姆,价格区间维持在每股1.94迪拉姆至2.04迪拉姆之间。根据价格区间,露露零售的上市市值将在2000.4亿至210.7亿迪拉姆之间。
此次IPO认购期于10月28日开始,11月5日结束,面向散户和专业投资者。
最终的收购价格将通过询价过程确定,预计将于11月6日公布。该公司预计将于11月14日在阿布扎比证券交易所(Abu Dhabi Securities Exchange)开始交易。
Lulu Retail首席执行官Saifee Rupawala表示:“Lulu Retail在泛海湾合作委员会的业务以及我们明确的增长战略吸引了高度多样化的投资者基础,我们很高兴增加发行的总规模,以满足国际、地区和本地投资者的巨大需求,并将额外的基石投资者纳入IPO。”
新的基石投资者是沙特阿拉伯的马萨拉投资公司(Masarrah Investment Company),该公司将加入阿布扎比养老基金(Abu Dhabi Pension Fund)、巴林的Mumtalakat、阿联酋国际投资公司(Emirates International Investment Company)和阿曼投资局(Oman Investment Authority)。
马萨拉投资公司已同意投资约2.5亿迪拉姆,所有基石投资者的总承诺约为10亿迪拉姆。
Lulu Retail截至8月份在海湾地区拥有240家门店,计划今年在阿联酋、沙特阿拉伯和阿曼再开8家。该公司官员上个月表示,今年到目前为止,它已在阿联酋开设了13家门店,并计划在2025年增加约19家门店,主要在阿联酋和沙特阿拉伯。
该公司首席财务官Prasad KK告诉《国家报》,这家总部位于阿布扎比的公司预计今年的收入增长将达到10%。
“阿联酋是我们的主要市场,沙特阿拉伯是我们的增长市场。我们正在这两个市场实现增长,”他当时表示。
露露的目标是总股息支付率达到年度税后可分配利润的75%,每6个月支付一次。该公司计划在截至12月31日的6个月和2025年上半年支付股息。
在阿联酋经济增长势头强劲的背景下,投资者对新股发行的强劲需求,推动了阿联酋各地的一系列上市活动,这家零售商的IPO是最新的一例。
阿布扎比国家酒店集团(Abu Dhabi National Hotels)旗下的ADNH Catering通过向公众出售40%的股份筹集了8.64亿迪拉姆,该公司上月将股价定在了指定区间的顶端。阿布扎比承包商国家海洋疏浚公司(National Marine Dredging Company)的子公司NMDC Energy也于9月开始在ADX交易,此前该公司筹集了8.77亿美元,而Alef Education今年6月在阿布扎比的IPO中筹集了5.15亿美元。