日本新日铁(5401.T:行情)周一表示,将以149亿美元(含债务)的价格收购美国钢铁公司(X.N:行情)。几个月前,美国钢铁公司宣布将出售。
每股55美元的报价较美国钢铁上周五收盘价溢价约40%,较该公司8月11日宣布战略评估程序前的收盘价溢价142%。
美国钢铁的股价在盘前交易中上涨了约27%。
日本经济新闻(Nikkei daily)报导称,作为全球第四大钢铁生产商,日本制铁将美国视为一个增长型市场,可以帮助抵消日本需求下降的影响。
Nippon已为该交易获得融资承诺,并预计该交易将使该公司的全球粗钢产能达到1亿吨。
新日铁说,美国钢铁公司对员工的所有承诺,包括与工会达成的所有集体谈判协议,都将得到履行。
8月中旬,在拒绝了竞争对手Cleveland-Cliffs (CLF.N:行情)73亿美元的收购要约后,美国钢铁公司启动了正式的审查程序。
路透社8月报道称,在克里夫斯继续参与出售过程的同时,钢铁制造巨头安赛乐米塔尔(ArcelorMittal SA)也在考虑报价。
总部位于匹兹堡的美国钢铁公司(U.S. Steel)在经历了几个季度的营收和利润下滑后,股价遭受重创,这使其成为有吸引力的收购目标,因为竞争对手希望增加一家汽车行业使用的钢铁制造商。
美国钢铁公司还向可再生能源行业供货,并将受益于《通货膨胀削减法案》(IRA),该法案为这类项目提供税收抵免和其他激励措施,这吸引了很多追求者。
美国汽车工人联合会(UAW)针对底特律三大汽车制造商的罢工得到解决后,钢铁价格飙升,包括美国钢铁公司在内的企业也将在2024年迎来强劲的开局。
花旗是NSC的财务顾问,巴克莱资本、高盛和Evercore是美国钢铁公司的财务顾问。